Family Office Dienstleistungen

FAMILY OFFICE DIENSTLEISTUNGEN

TAYLOR MADE – AN IHRE BEDÜRFNISSE ANGEPASST

Familienvermögen entstehen meist über Generationen hinweg und sind häufig von komplexen Strukturen geprägt. Vermögensinhaber, die vorrangig Ihren eigenen Interessen nachgehen und gleichzeitig Ihr Vermögen professionell betreuen lassen wollen, sind bei uns an der richtigen Adresse.
Wir entlasten unsere Mandanten im Rahmen der Gesamtvermögenssteuerung mit vielfältigen Family Office Dienstleistungen.

Strategie:

  • Gesamtvermögenssteuerung
  • Individuelle Vermögensstrategie für liquide und illiquide Anlagen
  • Nachfolgeplanung
  • Philanthropieplanung

Investment:

  • Beauty Contests | Ausschreibungen für neue Partner
  • Preisverhandlungen mit Banken und Vermögensverwaltern
  • Depotbankauswahl
  • Steuerung | Begleitung in Terminen mit
    • Banken und Vermögensverwaltern
    • Corporate Finance Beratern

Controlling:

  • Konsolidiertes bankenübergreifendes Reporting
  • Aufbewahren und Ablegen von Post
  • Vorbereitung von Steuererklärungen